この記事では、投資を始めた方々に向けて、株式投資に関する情報を提供していきます。
今回は、クラレ(3405)に注目して、1年前に100株購入していた場合、配当金や株価変動でどのようなリターンとなったのか見ていきます。シミュレーションによって投資感覚を身に着けていきましょう。
目次
今回のシミュレーションでは、以下の条件を基に計算を行います。
- 購入日：2024年2月26日
- 評価日：2025年2月26日
- 購入株数：100株
- 1株あたり購入価格：1,509円
- 合計購入金額：150,900円
直近クラレの1株あたり配当金は54円でした。これに基づき、100株保有していた場合の配当金リターンを計算します。
- 1株あたりの配当金：54円
- 100株ベースの配当金：5400円
- 配当利回り：3.58%
配当金は安定的な収入源であり、投資家にとって重要なポイントのひとつです。
クラレの一年間の株価変動は、2024/2/26の1,509円から2025/2/26の1,859円まで変動しました。これにより、株価変動リターンは以下の通りとなります。
- 株価取得価格：1,509円
- 1年後の株価：1,859円
- 株価変動額：351円（100株ベースで35,100円）
- 株価変動リターン：23%
株価変動は、投資において最も重要な要素のひとつです。投資家は、企業の業績や市場環境などを注視し、株価変動を正確に予測することが求められます。
株主優待は、投資リターンをさらに充実させる魅力的なポイントです。
- 優待内容: カタログギフト、カレンダー
- 優待利回り: 0.16%
- 優待発生株数: 1,000株
- 優待権利確定月: 6月,12月
- 権利確定日: 月末
配当金リターン（3.58%）、株価変動リターン（23%）を合算すると、クラレの1年間のトータル・リターンは以下の通りです。
- 配当金リターン：5,400円
- 株価変動リターン：35,050円
- トータル・リターン：26.58%
- バフェットの視点：クラレは独自の技術力とニッチ市場での高いシェアを持つ点が評価される可能性があります。特に、高機能素材やスペシャリティ化学品といった分野での競争力は、長期的な安定収益に繋がると考えられます。ただし、素材メーカーであるため、景気変動の影響を受けやすい点や、代替素材の出現リスクなどを考慮する必要があります。また、株価が割高な場合は、慎重な分析が求められるでしょう。
- ピーター・リンチの視点：クラレの事業内容はやや専門的で理解しにくいかもしれません。しかし、クラリーノ（人工皮革）のように、一般消費者にも馴染みのある製品を持っている点は評価できるでしょう。また、高機能素材は様々な産業で使用されており、長期的な需要が見込めるため、安定成長を期待できる銘柄と見なされる可能性があります。ただし、素材メーカーであるため、市況や為替などの外部要因に左右されやすい点には注意が必要です。
クラレは、
- 長期的な成長が期待できる
- 安定した配当（1株当たり40円以上、総還元性向35%以上）
- 高機能素材の需要増加による成長機会
といった観点から高水準の銘柄と考えられます。
ただし、特定事業（ビニルアセテート）への依存度や環境規制強化による潜在的コストといったリスクには注意を払う必要があります。
許容リスクはありますが、クラレはポートフォリオに組み入れる価値のある銘柄と考えられます。
クラレ(3405)は、1年間で配当金リターン3.58%と株価上昇によるリターン23%を合わせ、トータルリターン26.58%を達成しました。安定した配当と株価上昇が魅力的ですが、外部環境の影響を考慮する必要があります。
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